{"id":10766,"date":"2023-09-29T13:19:43","date_gmt":"2023-09-29T11:19:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cituro.com\/help\/?page_id=10766"},"modified":"2025-08-01T22:42:04","modified_gmt":"2025-08-01T20:42:04","slug":"hochladen-von-kundendokumenten","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.cituro.com\/help\/dateien-hochladen\/hochladen-von-kundendokumenten","title":{"rendered":"Hochladen von Kundendokumenten"},"content":{"rendered":"

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Hochladen von Kundendokumenten<\/h1>\n

[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]Mit unserer Uploadfunktion k\u00f6nnen Sie die Dokumente Ihrer Kunden flexibel in der Kundenverwaltung ablegen.<\/p>\n

F\u00fcr jeden Kunden k\u00f6nnen individuelle Dateien hochgeladen werden. Als Kundenattribute k\u00f6nnen Sie unterschiedliche Upload-Bereiche erstellen und so die wichtigen Dokumente sortiert ablegen. Auch Ihre Kunden k\u00f6nnen bei der Online-Terminbuchung direkt Dokumente hochladen, welche im passenden Kundenattribut in der Kundenkartei abgelegt wird.[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“] Schritt f\u00fcr Schritt Anleitung <\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Kundenattribut erstellen<\/a><\/li>\n
  2. Upload in der Online-Terminbuchung<\/a><\/li>\n
  3. Upload von Dokumenten in der Kundenkartei<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

    [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Hinweis“ _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    Hinweis:<\/strong>
    Dateien bis zu 5MB k\u00f6nnen einfach per Auswahl oder Drag & Drop der Kundenkartei hinzugef\u00fcgt werden. Alle g\u00e4ngigen Dateiformate (Bild, Text, Tabellen, Archiv-Dateien) k\u00f6nnen hochgeladen werden. Pro Account kann dabei eine Datenmenge von bis zu 0,5GB hinterlegt werden. Sollte dies f\u00fcr Sie nicht ausreichend sein, k\u00f6nnen Sie die Zusatzoptionen zur Speicherplatzerweiterung buchen. Diese Einstellung finden Sie unter Men\u00fc -> Vertrag -> Zusatzoptionen.<\/p>\n

    [\/et_pb_text][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner _builder_version=“4.14.5″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=“3_4″ _builder_version=“4.14.5″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_divider color=“#555555″ _builder_version=“3.5.1″ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_divider][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner admin_label=“Zeile“ _builder_version=“3.25″ global_colors_info=“{}“][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=“3_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text admin_label=“Erstellung Kundenattribut“ _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    1. Kundenattribut erstellen<\/h2>\n

    [\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]Navigation<\/strong>: Men\u00fc<\/strong> \u2192 Datenbank<\/strong> \u2192 Eigene Attribute<\/strong> \u2192 Kundenattribute<\/strong><\/p>\n

    Damit Ihre Kunden Dateien in der Online-Terminbuchung hochladen, oder Sie mehrere Upload-Bereiche verwalten k\u00f6nnen, ben\u00f6tigen Sie Kundenattribute.<\/p>\n

    Wenn Sie nur allgemeine Dokumente beim Kunden hochladen m\u00f6chten, ohne das Ihr Kunde selbst Dateien bei der Buchung hochladen kann, reicht es wenn Sie den allgemeine Dokumenten-Upload nutzen. Dies finden Sie unter 3. Upload und Verwaltung in der Kundenkartei<\/a>.[\/et_pb_text][et_pb_image src=“https:\/\/www.cituro.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Kundenattribut-erstellen.png“ alt=“Kundenattribut-erstellen“ title_text=“Kundenattribut-erstellen“ align=“center“ align_tablet=“center“ align_phone=“center“ align_last_edited=“on|desktop“ _builder_version=“4.14.5″ max_width=“800px“ module_alignment=“center“ hover_enabled=“0″ box_shadow_style=“preset2″ box_shadow_vertical=“4px“ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    Klicken auf auf Kundenattribut erstellen und w\u00e4hlen Sie einen ansprechenden Namen f\u00fcr dieses Attribut. Anschlie\u00dfend w\u00e4hlen Sie unter Typ<\/i> Datei-Upload<\/strong> aus. Wenn immer<\/strong> eine Datei hochgeladen werden soll, k\u00f6nnen Sie einen Haken bei Pflichtfeld<\/i> setzen. [\/et_pb_text][et_pb_image src=“https:\/\/www.cituro.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/kundenattribut-datei-upload.png“ alt=“Kundenattribut Datei-Upload“ title_text=“kundenattribut-datei-upload“ align=“center“ align_tablet=“center“ align_phone=““ align_last_edited=“on|desktop“ _builder_version=“4.14.5″ max_width=“600px“ module_alignment=“center“ hover_enabled=“0″ box_shadow_style=“preset2″ box_shadow_vertical=“4px“ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″][\/et_pb_image][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner _builder_version=“4.14.5″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=“3_4″ _builder_version=“4.14.5″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_divider color=“#555555″ _builder_version=“3.5.1″ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_divider][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner admin_label=“Zeile“ _builder_version=“3.25″ global_colors_info=“{}“][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=“3_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text admin_label=“Upload in der Online-Terminbuchung“ _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    2. Upload in der Online-Terminbuchung<\/h2>\n

    [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Text“ _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    Damit Ihre Kunden direkt bei der Terminbuchung Dokumente hochladen k\u00f6nnen, m\u00fcssen Sie das eben angelegte Kundenattribut Ihrem Buchungsformular hinzuf\u00fcgen.<\/p>\n

    Navigation<\/strong>: Men\u00fc<\/strong> \u2192 Onlinebuchung<\/strong>\u2192 Buchungsformular<\/strong>\u2192 Feld hinzuf\u00fcgen<\/strong>[\/et_pb_text][et_pb_image src=“https:\/\/www.cituro.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/formuarfeld-hinzufuegen.png“ alt=“Kunden anlegen“ title_text=“formuarfeld-hinzuf\u00fcgen“ align=“center“ align_tablet=“center“ align_phone=““ align_last_edited=“on|desktop“ _builder_version=“4.14.5″ max_width=“800px“ module_alignment=“center“ hover_enabled=“0″ box_shadow_style=“preset2″ box_shadow_vertical=“4px“ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″][\/et_pb_image][et_pb_text admin_label=“Kunden bearbeiten“ _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    W\u00e4hlen Sie das eben angelegte Kundenattribut aus und f\u00fcgen Sie es Ihrem Buchungsformular hinzu. \u00dcber die 3 Punkte k\u00f6nnen Sie das Feld verschieben, bearbeiten und l\u00f6schen. <\/p>\n

    Hinweis:<\/strong>
    Sie k\u00f6nnen dieses Formularfeld nur f\u00fcr spezifische Leistungen anzeigen lassen. Klicken Sie hierf\u00fcr auf Feld bearbeiten \u2192 Benutzung bei Leistungen<\/strong> und haken Sie entsprechend nur die Leistungen an, an denen dieses Feld abgefragt werden soll.<\/p>\n

    [\/et_pb_text][et_pb_image src=“https:\/\/www.cituro.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/kundendaten-upload-terminbuchung.png“ alt=“Kundendaten Upload in der Onlin-Terminbuchung“ title_text=“kundendaten-upload-terminbuchung“ align=“center“ align_tablet=“center“ align_phone=““ align_last_edited=“on|desktop“ _builder_version=“4.14.5″ max_width=“800px“ module_alignment=“center“ hover_enabled=“0″ box_shadow_style=“preset2″ box_shadow_vertical=“4px“ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″][\/et_pb_image][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner _builder_version=“4.14.5″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=“3_4″ _builder_version=“4.14.5″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_divider color=“#555555″ _builder_version=“3.5.1″ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_divider][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner admin_label=“Zeile“ _builder_version=“3.25″ global_colors_info=“{}“][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=“3_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text admin_label=“Dokumente Hochladen“ _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    3. Upload von Dokumenten in der Kundenkartei<\/h2>\n

    [\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]Navigation<\/strong>: Men\u00fc<\/strong> \u2192 Kunden<\/strong> \u2192 Kunde bearbeiten<\/strong> \u2192 Tab Dokumente<\/strong><\/p>\n

    Innerhalb einer Kundenkartei k\u00f6nnen wichtige Dokumente hochgeladen werden. Diese k\u00f6nnen zur Vorbereitung auf den n\u00e4chsten Termin oder zur regul\u00e4ren Archivierung von Kundendokumenten dienen. Standardm\u00e4\u00dfig steht Ihnen bereits ein Ablageort namens allgemeinen Dokumente <\/i> zur Verf\u00fcgung. Wenn Sie ein Kundenattribut wie bei Upload in der Online-Terminbuchung<\/a> erstellt haben, wird Ihnen dieses ebenfalls in der Kundenverwaltung angezeigt. [\/et_pb_text][et_pb_image src=“https:\/\/www.cituro.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/kundendokumenten-upload.png“ alt=“Dokumentenupload“ title_text=“kundendokumenten-upload“ align=“center“ align_tablet=“center“ align_phone=““ align_last_edited=“on|desktop“ _builder_version=“4.14.5″ module_alignment=“center“ hover_enabled=“0″ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″][\/et_pb_image][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner _builder_version=“3.25″ global_module=“491″ collapsed=“off“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column_inner _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_divider color=“#555555″ divider_position=“center“ _builder_version=“4.12.1″ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=“4.14.5″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    Sie haben Fragen? Wir helfen gerne!<\/h2>\n

    [\/et_pb_text][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner column_structure=“1_2,1_2″ _builder_version=“3.25″ global_module=“487″ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column_inner type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_blurb title=“E-Mail“ use_icon=“on“ font_icon=“||divi||400″ icon_color=“#555555″ _builder_version=“4.13.0″ header_level=“h3″ text_orientation=“center“ custom_padding=“10px|10px|10px|10px“ animation_style=“zoom“ box_shadow_style=“preset1″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    Schreiben Sie uns eine E-Mail
    \n    support@cituro.com<\/a><\/p>\n

    [\/et_pb_blurb][\/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_blurb title=“Telefon“ use_icon=“on“ font_icon=“||divi||400″ icon_color=“#555555″ _builder_version=“4.13.0″ header_level=“h3″ text_orientation=“center“ custom_padding=“10px|10px|10px|10px“ animation_style=“zoom“ box_shadow_style=“preset1″ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n

    Wir sind f\u00fcr Sie da
    \n    +49 821 999 739 40<\/a><\/p>\n

    [\/et_pb_blurb][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][\/et_pb_column][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Mit unserer Uploadfunktion k\u00f6nnen Sie und Ihre Kunden Dateien bei der Online-Terminbuchung hochladen und direkt in der Kundenkartei speichern.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7865,"parent":10744,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"class_list":["post-10766","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"yoast_head":"\nHochladen von Kundendokumenten<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Mit unserer Uploadfunktion k\u00f6nnen Sie und Ihre Kunden Dateien bei der Online-Terminbuchung hochladen und direkt in der Kundenkartei speichern.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.cituro.com\/help\/dateien-hochladen\/hochladen-von-kundendokumenten\" \/>\n<meta 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